במידה ומדובר בקרבה ראשונה (ילד/הורה/אחים/ בן זוג נשוי או ידוע בציבור) ניתן לעבור מתיק לתיק באותה שיחה לצורך מסירת מידע עפ"י הכללים (בכל הנושאים) בתנאי שיש לפונה את הקוד הסודי של המבוטח עליו הוא רוצה לברר.
במידה ומדובר באפוטרופוס או מקבל גמלה, ניתן לעבור מתיק האפוטרופוס\מקבל הגמלה לתיק של המבוטח עבורו הוא מקבל את הגמלה גם אם לא קיימת ביניהם קירבה משפחתית - וזאת גם ללא הקוד הסודי של המבוטח אך בתנאי שבוצע זיהוי של האפוטרופוס\מקבל הגמלה באמצעות הקוד הסודי שלו או ע"י אימות פרטים.
