לנציגים -
במקרים בהם המבוטח מבקש לבטל תשלום שקיים במערכת וזאת מתוך ידיעה שהתשלום המיועד אינו מגיע לו והוא לא רוצה שייווצר חוב, יש לפעול ע"פ הכללים הבאים:
- במידה והתשלום המיועד צפוי להיכנס בפרק זמן של יותר מ-5 ימים, יש להוציא בירור דחוף.
- במידה ופרק הזמן לביצוע התשלום פחות מ-5 ימים ועד יום לפני מועד התשלום בשעה 12:30, יש לעדכן את ראש הצוות/מנמ"ש להמשך טיפול ולתעד בדף לבן.
למנהלים –
במידה ומתקבלת מנציג בקשה לעצירת תשלום, יש להוציא ללא דיחוי מייל למנהלת המחלקה + מנהל התחום בסניף.