מונחון - מחשבון למסירת מידע

אפוטרופוס

אדם או תאגיד שמונו על ידי בית משפט באמצעות צו מינוי אפוטרופוס המתייחס לאחריותו של האפוטרופוס על גופו ו/או רכושו של אדם אחר.
הצו מאפשר לאפוטרופוס להיכנס לנעליו של אדם אחר, לרבות ביצוע פעולות והחלטות בשמו.

לעניין מסירת מידע, לא משנה אם צו המינוי הוא לרכוש, לגוף או כללי.

תוקף מינוי האפוטרופוס: 
בהתאם לרשום בצו המינוי - קבוע או זמני (עד לתאריך הנקוב בצו).

אופן זיהוי האפוטרופוס:
● אפוטרופוס פרטי - צו מינוי אפוטרופוס (אם לא מוגדר כאפוטרופוס בתיק) ותעודה מזהה של האפוטרופוס
● אפוטרופוס מקצועי (תאגיד) - צו מינוי אפוטרופוס (אם לא מוגדר כאפוטרופוס בתיק), תעודה מזהה של הפונה, אישור מהתאגיד על גבי דף לוגו כולל חתימה וחותמת שהפונה הינו עובד של התאגיד ורשאי לקבל כל מידע על המבוטח הספציפי (שם המבוטח, ת"ז של המבוטח)

תעודה מזהה

מסמך או תעודה רשמית של משרד ממשלתי כלשהו בישראל -  הכוללת תמונה של הפונה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון ישראלי, תעודת חוגר, קצין, תעודת עובד במשרד ממשלתי).

עובד זר - התעודה המזהה תהיה הדרכון הזר.

ייפוי כוח

מסמך החתום על ידי המבוטח המתיר למייצג לקבל מידע ו/או לבצע פעולות בשמו כמפורט במסמך.
לצורך מסירת מידע
ייפוי כוח שחלפו מעל 5 שנים מהוצאתו - יש לוודא עם המבוטח שהוא עדיין בתוקף.

ייפוי הכוח חייב לכלול שם המבוטח, מספר זהות של המבוטח, פרטי מיופה הכוח (שם ותעודת זהות) וכן את סוג המידע או הפעולות בהם ניתן ייפוי הכוח. בייפוי הכוח חייב להיות מצויין כי הוא ניתן לצורך ייצוג בפני הביטוח הלאומי. ייפוי הכוח חייב לכלול את חתימת המבוטח ותאריך.

ייפוי כוח ניתן למסירה לביטוח לאומי גם באמצעות פקס או באינטרנט.
ייפוי כוח שלא מעודכן במערכת מייצגים - ניתן למסור מידע באופן חד פעמי, ואין לרשום את הפונה כמייצג בתיק.

מייצגים בגמלאות המוגדרים במערכת מייצגים - ייפוי הכוח כולל גם וס"ר, ואין צורך לבקש מהם ייפוי כוח או וס"ר.

מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות אדם אחר על מנת שיטפל בענייניו במקומו (עניינים אישיים, רפואיים ו/או ענייני רכוש), וזאת לאחר שלא יוכל לטפל בהם בעצמו. המסמך צריך להיערך בפני עורך דין שהוסמך לכך.

יש לפעול בהתאם לייפוי הכוח המתמשך רק אם צורף אליו אישור של האפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף.

תוכן יפוי כוח מתמשך אינו אחיד והוא יכול להתייחס לנושאים שונים – יש לקרוא בעיון את יפוי הכוח ולבדוק כל מקרה לגופו. ​

וס"ר – ויתור סודיות רפואית

מסמך החתום על ידי המבוטח המתיר באופן מפורש לפונה לקבל  מידע רפואי, שיקומי וכו' (בהתאם למפורט בכתב ויתור הסודיות).

הוס"ר יכול להיות חלק או תוספת לייפוי כוח רגיל.  הוס"ר חייב להכיל את שם המבוטח, מספר מזהה שלו, חתימה של המבוטח ותאריך, וכן שם ומספר מזהה של האדם לו המבוטח נותן את הוס"ר.

הוס"ר ניתן למסירה לביטוח לאומי גם באמצעות פקס או באינטרנט.

מייצגים המוגדרים במערכת מייצגים בגמלאות - ייפוי הכוח כולל גם וס"ר, ואין צורך לבקש מהם ייפוי כוח או וס"ר.

מייצג

עורך דין (לרבות הסיוע המשפטי), רואה חשבון או יועץ מס. 

לתשומת לב, המבוטח חייב להיות הלקוח של המייצג באופן ישיר.

עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס הפועלים מטעם חברה שאינה עוסקת בעריכת דין/ראיית חשבון/יעוץ מס - לא יכולים להיחשב למייצגים של המבוטח.

לדוגמא: עורך דין מטעם חברה פרטית למימוש זכויות אינו נחשב למייצג של המבוטח.